Компания Metinvest B.V., материнская компания принадлежащей Ринату Ахметову Группы Метинвест сообщила о достижении договоренности с Black Iron Inc. об осуществлении инвестиций в Black Iron (Cyprus) Ltd, которая является дочерней компанией Black Iron и владеет Шимановским месторождением железной руды, расположенным в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.
«Сделка предполагает возможность для Метинвеста стать одним из крупнейших инвесторов проектов Black Iron по развитию Шимановского и Зеленовского месторождений (далее – “Проекты”), расположенных в г. Кривой Рог, Украина», – говорится в пресс-релизе.
«Реализация договоренности между Метинвестом и Black Iron потребует от Метинвеста первоначальных инвестиций в BKI Cyprus в размере US$20 миллионов для финансирования Проектов, с возможным увеличением в процессе строительства до US$536 миллионов», – подчеркивает Метинвест.
Как сообщает Метинвест, его инвестиции будут структурированы в следующем порядке:
«При условии получения всех необходимых разрешений, Метинвест за US$20 миллионов приобретет в собственность долю в компании BKI Cyprus, единолично владеющей двумя украинскими компаниями – ООО «Шимановское Стил» и ООО «Зеленовское Стил», что обеспечит Метинвесту 49% в акционерном капитале BKI Cyprus. Данная операция не предполагает увеличение акционерного капитала Black Iron Inc. Black Iron остается оператором и девелопером обоих Проектов.
Метинвест и Black Iron будут иметь право участвовать в финансировании проектов пропорционально их долям в BKI Cyprus, либо, в случае отказа от участия в финансировании, уменьшить свою долю в BKI Cyprus. Исходя из определенных в ТЭО (размещенному в SEDAR в декабре 2012 года) общих капитальных инвестиций в размере US$1094 миллионов, и, предполагая, что реализация проекта будет полностью финансироваться за счет выпуска дополнительных акций BKI Cyprus, будущий вклад Метинвеста в развитие проекта Шимановского месторождения может возрасти до US$536 миллионов (т.е. 49% от US$1094 миллионов). Договоренность содержит строгие условия уменьшения долей участников, разработанные для стимулирования последних к долгосрочному участию в дальнейшем финансировании Проектов.
В дополнение к приобретению доли в BKI Cyprus, Метинвест также получает неотчуждаемый опцион на выкуп у Black Iron дополнительных акций BKI Cyprus с целью увеличения собственной доли до 51%. Данный опцион может быть реализован после достижения проектом планируемой мощности 9,2 миллионов тонн. концентрата в годовом выражении в течение трех месяцев подряд и будет действителен в течение одного года. Цена реализации опциона составит 30-процентную премию к справедливой стоимости выкупаемого пакета акций, определенной в соответствии с независимой оценкой.
Планируется использовать все поступления от продажи доли в BKI Cyprus Метинвесту на развитие проекта Шимановского месторождения и на общепроизводственные цели».
«Заключение данной сделки будет произведено при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений, включая разрешение Антимонопольного комитета Украины», – говорится в пресс-релизе.
Black Iron — канадская компания по разведке и разработке железорудных месторождений, осуществляющая разработку принадлежащего ей на 100% Шимановского месторождения, расположенного в Кривом Роге (Украина). В ноябре 2012 года компания завершила ТЭО проекта разработки Шимановского месторождения. Согласно ТЭО, планируемая годовая мощность предприятия – 9,2 млн тонн концентрата с содержанием железа 68%, оценочные инвестиции в проект составляют US$1,1 млрд. В окрестностях месторождения находятся несколько действующих рудников, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Black Iron полагает, что существующая инфраструктура, включая энергетику, железнодорожный транспорт, портовые мощности совместно с наличием местной квалифицированной рабочей силой позволят относительно быстро и эффективно реализовать Проект.
Измеренные и исчисленные запасы Шимановского месторождения оцениваются в 345 млн тонн руды с содержанием железа 32%, а предполагаемые запасы — в 469 млн тонн руды с содержанием железа 31%.
Компания Black Iron также имеет разрешение на проведение геологоразведочных работ на соседнем Зеленовском месторождении, которое она намерена дополнительно исследовать с целью определения его потенциала.
Группа Метинвест – это вертикально интегрированная группа металлургических и горнодобывающих компаний, контролирующая каждое звено цепочки создания стоимости от добычи и переработки железной руды до производства и реализации полуфабрикатов и готовой продукции из стали. В Группу входят металлургические и добывающие производственные предприятия, расположенные в Украине, Европе и США, а также сеть продаж, охватывающая все ключевые рынки. Стратегическое видение компании – стать ведущим интегрированным производителем стали в Eвропе, демонстрирующим устойчивый рост и прибыль, независимо от фазы экономических циклов, и обеспечивающим инвесторам доходы от инвестиций выше средних отраслевых показателей. В Метинвесте работают 100 000 человек по всему миру. В 2012 г. производство составило 36,2 млн тонн железной руды, 11,6 млн тонн угля и 12,5 млн тонн стали.
Материнской компанией Группы Метинвест является Metinvest B.V. – холдинговая компания, принадлежащая Группе Систем Кэпитал Менеджмент (71,25%) и компании Смарт-Холдинг (23,75%).